Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман предпочитает доминирующее положение TSMC амбициям литейного производства Intel в области производства чипов ИИ

У генерального директора OpenAI Сэма Альтмана есть прямое послание для индустрии микросхем: он предпочел бы, чтобы компания TSMC расширила свои мощности, а не зависела от литейного производства Intel. Замечание Альтмана "Я бы хотел, чтобы TSMC просто наращивала мощности" прозвучало в недавнем интервью на сайте Stratecheryподчеркивая, как срочность покупателей меняет приоритеты цепочки поставок.

Причина проста: TSMC в настоящее время лидирует на передовых технологических узлах, которые необходимы высококлассным ускорителям искусственного интеллекта; ее фабрики и зрелость производства делают ее самым быстрым путем к увеличению количества чипов. Intel продвигает идею оншоринга и собственную дорожную карту литейного производства (включая ноду 18A), но масштабирование конкурентных мощностей и достижение надежной производительности требует времени, которого у многих компаний, занимающихся разработкой ИИ, нет, поскольку размеры моделей и требования к вычислениям растут. Публичное подталкивание Альтмана - это фактически сигнал рынка: когда крупнейшие покупатели просят больше пластин, поставщики и политики, как правило, прислушиваются.

Есть и геополитическая сторона вопроса: мощности TSMC сосредоточены в основном на Тайване, и хотя такая концентрация дает покупателям быстрый доступ к передовому кремнию, она вызывает стратегические проблемы и проблемы с устойчивостью для правительств и предприятий, предпочитающих диверсифицированные цепочки поставок.

Поэтому комментарий Сэма Альтмана можно трактовать двояко: как прагматичный краткосрочный толчок к немедленному созданию мощностей и как косвенное признание того, что диверсификация (включая варианты размещения на суше) - это более долгосрочный проект. Освещение Reuters региональные дискуссии Альтмана рассматривались как часть более широкой отраслевой борьбы за мощности и инвестиции в чипы.

Почему это важно для продуктов: подготовка и обслуживание современных больших моделей требует огромного количества ускорителей, построенных на новейших узлах. Если литейные мощности отстают, компаниям грозят задержки с внедрением, более высокие затраты на облачные вычисления и замедление инновационных циклов. Публичное обращение OpenAI к TSMC с требованием расширить производство - это не столько одобрение монополии, сколько практическая просьба обеспечить пропускную способность, и это, скорее всего, послужит толчком для новых частных сделок, интереса инвесторов и внимания правительства к поставкам пластин.

Intel остается важной частью долгосрочной игры: ее амбиции в области литейного производства направлены на повышение устойчивости, локализацию и создание альтернативных мощностей. Но догнать TSMC на кровоточащем краю - тяжелая задача. Ожидайте смешанной реакции отрасли, в которой TSMC поможет удовлетворить немедленный спрос на высокопроизводительные процессоры, в то время как Intel и другие игроки будут наращивать масштабы в рамках более широкой стратегии диверсификации. Короче говоря, комментарий Альтмана отражает определяющее напряжение в сегодняшней эре ИИ: ненасытный спрос на вычисления против медленной, капиталоемкой реальности создания чипов.