YMTC и CXMT рассматривают возможность сотрудничества в области HBM, чтобы ускорить развитие китайской памяти AI

Yangtze Memory Technologies Corp. (YMTC), ведущий китайский производитель флэш-памяти NAND, как сообщается, планирует выйти на рынок DRAM. Компания намерена сотрудничать с компанией ChangXin Memory Technologies (CXMT), чтобы сосредоточиться на производстве памяти с высокой пропускной способностью (HBM) для ускорителей искусственного интеллекта. Если это произойдет, партнерство объединит ведущих китайских игроков на рынке NAND и DRAM. Этот шаг отражает растущую центральную роль HBM в индустрии.

Сдвиги в политике США добавляют сложностей. Принятые в декабре 2024 года правила Бюро промышленности и безопасности добавили явные меры контроля над HBM и еще больше ужесточили доступ к инструментам для производства микросхем, что усложняет попытки Китая расширить масштабы передовой памяти. Лицензирование китайских заводов также стало более детальным; например, сообщается, что завод TSMC в Нанкине потерял статус ускоренного производства. В результате, правила экспорта теперь напрямую определяют сроки и масштабы любых местных усилий по созданию HBM.

Пробелы в возможностях остаются. По сообщениям, CXMT уже производит HBM2 и быстро продвигается к HBM3, причем китайские источники утверждают, что производство может начаться в 2026-2027 годах. Аналитики все еще считают, что CXMT отстает от корейских конкурентов на несколько лет, хотя прогресс ускоряется. Разрыв значительный, но Китай может создать мощный местный поставщик, если упаковка и интеграция будут совершенствоваться такими же темпами.

Компания YMTC привнесла опыт гибридного склеивания, но не опыт работы с DRAM. Ее архитектура Xtacking использует склеивание между пластинами и заслужила положительные отзывы третьих сторон. Этот подход подходит для HBM, поскольку высота стека увеличивается, а управление теплом становится важным. Формируется местная экосистема упаковки. CXMT и Wuhan Xinxin разрабатывают упаковку для HBM, а Tongfu Microelectronics приступила к сборке. Передовая упаковка, которая соединяет память с процессорами, теперь занимает центральное место в производстве HBM.

По другим данным, YMTC планирует приобрести оборудование для исследований и разработок DRAM. Компания может объединиться с CXMT для разработки DRAM следующего поколения для HBM и расширения производства в краткосрочной перспективе. Эксперты рассматривают потенциальное партнерство как долгосрочную попытку конкурировать с южнокорейскими компаниями. Ограниченный доступ к инструментам и квалификационные требования клиентов, скорее всего, приведут к тому, что первые китайские продукты HBM будут ориентированы на внутренних потребителей.