Китай усиливает контроль над рынком ЖК-панелей — компаниям Samsung и LG придётся платить больше

Компании Samsung, LG и другие производители телевизоров сталкиваются с ростом затрат в преддверии пикового сезона продаж в конце года. Китайские производители ЖК-панелей уже уведомили клиентов о повышении цен, что подчеркивает, как доминирующее положение Китая в цепочке поставок ЖК-дисплеев приводит к усилению ценообразовательной власти местных поставщиков.

По данным издания The Elec, компании BOE, TCL China Star Optoelectronics Technology (TCL CSOT) и HKC Display Technology недавно уведомили своих клиентов о корректировке цен на ЖК-панели. Сообщается, что среди производителей телевизоров, получивших такие уведомления, figurent Samsung Electronics, LG Electronics и Sony. Ожидается, что компания BOE введет новые цены в четвёртом квартале, тогда как TCL CSOT и HKC повышают цены на отдельные виды продукции уже с сентября.

Такое время введения изменений ставит крупные бренды телевизоров в затруднительное положение. Компании Samsung, LG и их конкуренты обычно закупают компоненты и наращивают объемы производства в период с августа по сентябрь, готовясь к сезону распродаж «Черная пятница» и рождественским праздникам. Это затрудняет для них значительное сокращение закупок ЖК-панелей даже в условиях роста цен на них.

Примечательно, что причиной повышения цен не является общий дефицит производственных мощностей по выпуску ЖК-панелей. По имеющимся данным, некоторые китайские заводы по производству ЖК-панелей работают с коэффициентом загрузки мощностей всего около 70 %. Вместо того чтобы увеличивать объемы производства и поставлять на рынок больше панелей, производители, по-видимому, ограничивают производство, снижая риск переизбытка предложения и способствуя удержанию цен.

Эта стратегия стала возможной благодаря тому, что отрасль производства широкоформатных ЖК-панелей консолидировалась вокруг китайских поставщиков. По данным маркетинговой компании Omdia, компании BOE, TCL CSOT и HKC образуют олигополию на рынке ЖК-панелей для телевизоров. В совокупности на долю этих трёх компаний приходится от 70 % до 85 % рынка панелей диагональю 65, 75 и 85 дюймов. Китайские производители также поставляют практически все сверхкрупные ЖК-панели для телевизоров.

Китай закрепил эту позицию благодаря многолетнему расширению производственных мощностей и поставкам по низким ценам. В результате переизбытка предложения цены на ЖК-панели снизились, что ослабило позиции конкурентов из Южной Кореи и Японии, многие из которых ушли из менее прибыльного сегмента ЖК-бизнеса. Компания Samsung Display прекратила производство ЖК-панелей в 2022 году, а LG Display свернула производство ЖК-панелей для телевизоров на внутреннем рынке и впоследствии продала свой завод в Гуанчжоу.

Последние повышения цен не обязательно означают, что цены на телевизоры сразу же вырастут. Компании Samsung, LG и другие бренды могут взять на себя часть дополнительных затрат, чтобы сохранить конкурентоспособные праздничные акции. Однако структурные изменения в цепочке поставок телевизоров очевидны: китайские компании, которые когда-то способствовали удешевлению крупноформатных ЖК-телевизоров, теперь обладают растущей способностью защищать свою рентабельность за счёт контроля объемов производства.