Что является причиной кризиса оперативной памяти, большая сделка OpenAI с памятью и риск задержки PS6, Xbox или Nvidia RTX 50 Super - бывший инженер Micron и SanDisk объясняет
В последнем эпизоде подкаста Broken Silicon Podcast с YouTube-канала Moore's Law Is Dead, ведущим которого является Том, недавно был дан исчерпывающий анализ продолжающегося кризиса оперативной памяти. Особенностью этого эпизода стало появление ветерана индустрии памяти Дэйва Эгглстона, который ранее работал инженером по продукции в SanDisk и директором по системной инженерии в Micron - компании, которая, можно сказать, сейчас находится в центре кризиса памяти.
Нет необходимости говорить о том, что Дэйв высказал свои соображения в то время, когда рынок компьютерного оборудования рынок аппаратного обеспечения ПК в поисках доступной оперативной памятии он раскрывает внутреннюю суть нескольких ключевых факторов, включая, помимо прочего, то, как обычно работают контракты между такими гигантами, как OpenAI, и компаниями, производящими DRAM, что происходит внутри производителей памяти, как долго может продлиться текущий кризис памяти, будет ли будущее оборудование, такое как PS6 и xbox следующего поколения и чего следует ожидать геймерам в 2026 году.
Кто виноват в кризисе оперативной памяти
Дэйв объясняет, что на протяжении большей части истории вычислительной техники ПК, мобильные устройства и центры обработки данных полагались на одни и те же широкие поколения DRAM. В конце концов, мобильные устройства перешли на LPDDR, а теперь центры обработки данных стали настолько большими, что полагаются на HBM (память с высокой пропускной способностью). HBM стала настолько важна для искусственного интеллекта и графических процессоров, что такие производители, как Micron, Samsung и SK Hynix, теперь отдают ей предпочтение перед DDR4 и DDR5. Она гораздо выгоднее, но занимает больше места на пластинах и сложнее в производстве, что ограничивает мировые поставки и способствует ежедневному дефициту оперативной памяти.
Важно отметить, что многие разочарованные геймеры обвиняют не те компании, как считает Дэйв. Настоящая проблема носит структурный характер: основные производители памяти выделяют мощности для HBM, потому что такие компании, как Nvidia, теперь требуют огромных объемов для ускорителей ИИ. Поскольку HBM использует гораздо больше кремния и сложных логических слоев, каждая пластина, предназначенная для HBM, уменьшает объем стандартной потребительской оперативной памяти, сокращая предложение для ПК, консолей и другого оборудования.
Действительно ли OpenAI занимает 40% мировой памяти высокого класса?
Дэйв также обсуждает новости о том OpenAI заключил крупные сделки на поставку оперативной памяти и HBM с Samsung и SK Hynix, и выражает глубокий скептицизм по поводу того, являются ли эти сделки реальными, жесткими или значимыми. Он в значительной степени отвергает сообщения о том, что OpenAI каким-то образом приобрел 40% мировых поставок HBM, задаваясь вопросом, как Samsung и SK Hynix могли подписать такие огромные соглашения, не зная об обязательствах друг друга. Дэйв добавляет, что OpenAI очень хорошо умеет пиарить себя и делать заявления, которые звучат впечатляюще, но долгосрочные соглашения ("LTA") почти никогда не выдерживают критики в индустрии DRAM.
Он объясняет, что DRAM - это очень цикличный бизнеси исторически никто не хочет заключать многолетние контракты. Компании подписывают долгосрочные контракты только в период дефицита, а затем пересматривают их или отказываются от них, как только рынок смягчается. Он сравнивает это с грандиозными заявлениями Пэта Гелсингера о строительстве компанией Intel глобальных фабрик: пресс-релизы - это просто, но реальные действия часто не осуществляются. Поэтому он считает заявления OpenAI о "40% мировых поставок" в основном паническим пиаром, а не обязывающими, имеющими силу сделками.
Когда Том предполагает, что вся эта ситуация - в основном паника, Дэйв соглашается с ним, говоря, что долгосрочные сделки по DRAM редко заключаются так, как было объявлено, и что производители памяти всегда найдут способы перенаправить поставки, если изменятся условия или рентабельность.
Они также обсуждают важную деталь: OpenAI купила не готовые модули HBM, а пластины, которые можно хранить в "банках пластин", очищенных азотом Это стандартная практика в логистике полупроводников, и она дает OpenAI гибкость, позволяющую позже решить, как упаковать пластины, заключить контракт с другой компанией на превращение их в модули HBM или даже перепродать пластины, если пузырь ИИ остынет и у них окажется больше, чем нужно.
Том спрашивает, будет ли OpenAI может использовать свои запасы HBM-пластин в качестве рычага давления на Nvidia. Дэйв отвергает эту идею, объясняя, что Samsung и SK Hynix никогда бы не позволили клиенту использовать свои поставки для давления на Nvidia, ключевого партнера, с которым у них тесные инженерные и исполнительные связи. Если бы OpenAI попыталась это сделать, производители памяти быстро пересмотрели бы условия или прекратили бы поставки.
Какого компонента не хватит в следующий раз, и будет ли PS6 отложен?
Дэйв объясняет, что сроки поставки оперативной памяти всегда увеличиваются во время дефицита, но крайние цифры - от 13 до 24 месяцев - не совсем реальны. Обычно сроки поставки DRAM составляют 3-6 месяцев, и даже в условиях дефицита они могут удвоиться или утроиться. Когда поставщики говорят о 52 неделях, это часто просто вежливый способ сказать, что они не могут отдать предпочтение более мелкому клиенту. Поэтому, когда розничные торговцы слышат о сроках, растянутых на год, это отражает как неопределенность, так и то, что поставщики защищают себя. Более серьезной проблемой, по словам Дейва, являются панические заказы: компании размещают множество заказов, запасаются всем, что приходит, а затем отменяют остальные. Это сводит на нет все возможности производителей DRAM, а поскольку рынок резко реагирует даже на небольшие изменения в поставках, такое поведение быстро усиливает дефицит.
Так будет ли отложена PS6 или Xbox нового поколения? Скорее всего, нет. Том упоминает, что во внутренних документах по планированию производство PS6 запланировано на середину 2027 года, и Дэйв согласен с тем, что никто не может достоверно предсказать дефицит так далеко вперед. Любые даты, которые Вы слышите в отношении консолей, графических процессоров или основных будущих аппаратных средств, по сути, являются условными. Рынок не имеет реальной перспективы за пределами нескольких кварталов.
Дэйв считает, что, хотя нехватка оперативной памяти будет болезненной до 2025 года, основное потребительское оборудование, поставляемое в 2027 году, скорее всего, не пострадает, особенно потому, что Sony и Microsoft обеспечат поставки задолго до наращивания производства.
Том также отмечает, что руководство Nvidia по работе с партнерами для предстоящих графических процессоров серии RTX 5000 Super неоднократно снижалисьпереход от конца 2024 года к началу 2025 года и теперь к ориентировочному сроку в 3 квартале 2026 года. Дэйв объясняет, что это не свидетельствует о подтвержденной задержке, а просто является еще одним примером временных рамок. Возможно, Nvidia действительно корректирует графики, но ни одна из этих дат не отражает гарантированного дефицита оперативной памяти на годы вперед.
Улучшатся ли поставки оперативной памяти со временем?
Очень вероятно, считает Дэйв. Он говорит, что между 2026 и 2030 годами Samsung, Micron и SK Hynix построят 8-10 крупных заводов по производству DRAM, и в отличие от гипотетических "анонсированных заводов", которые можно увидеть в других местах, эти проекты реальны. Темпы роста будут медленными, потому что фабрикам требуются годы для выхода на объемы, оборудование ASML, Tokyo Electron и Applied Materials ограничено, а масштабирование DRAM замедлилось с 30% в год до примерно 10%.
Он подчеркивает, что реальное облегчение наступит с переходом на 3D DRAM, которая увеличивает плотность за счет вертикального расположения, подобно тому, как это сделала NAND. Это не приведет к немедленному увеличению пропускной способности, но позволит продвинуть более дешевую оперативную память большой емкости в ноутбуки и бюджетное оборудование, освободив 2D DRAM для более высокопроизводительных случаев использования. Дэйв ожидает, что после появления новых заводов и 3D DRAM нехватка будет устранена задолго до середины 2027 года.
Источник(и)
